Garanti Bankası İlk Bono İhracını Gerçekleştiriyor

Garanti Bankası A.Ş 24-28 Ocak 2011 tarihleri arasında Banka Bonosu'nu halka arz ediyor.

Taleplerinizi 24-28 Ocak tarihlerinde İnternet Şubesi Yatırım menüsü Bono/Tahvil adımından, 444 0 333 Alo Garanti'den veya Garanti şubelerinden yapabilirsiniz.

Talep Toplama Tarihi     24-28 Ocak 2011
Vade Başlangıç Tarihi     31 Ocak 2011
Vade Sonu Tarihi     26 Ocak 2012
Minimum Talep Tutarı     1.000 TL nominal
Talep Adımları     1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı     Gösterge faiz oranı üzerine %0,75 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı     1 milyar TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar     400 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar     400 milyon TL nominal
Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar     200 milyon TL nominal
Stopaj oranı     %10

Bono 360 gün vadeli ve iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Bononun birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

Euromoney Institutional Investor plc ve The Banker dergilerinin Avrupa’nın önde gelen analistleri ve danışmanlarıyla yaptıkları araştırmaların sonuçlarına göre belirlenmiştir.

**İhraç edilecek olan 360 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 12.10.2011 itfa tarihli TRT121011T19, 16.11.2011 itfa tarihli TRT161111T14, 25.01.2012 itfa tarihli TRT250112T14 ve 25.04.2012 tarihli TRT250412T11 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 17.01.2011ve 21.01.2011 günleri arasında İMKB Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 21.01.2011 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere; iki tanesi Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir.Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 360 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 21.01.2011 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal enterpolasyon yöntemiyle belirlenecektir.